【佛山陶瓷网】跌势还没停 竞争对手太多 维密仍需努力

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    跌势还没停 竞争对手太多 维密仍需努力

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维多利亚的秘密9月销售依旧没有好转，截止9月底该品牌同店销售录得5%的跌幅，但是该公司依旧表示，泳装和服装类别对品牌同店销售有3%的负面影响。

9月份，维密母公司l brands inc.

销售9.816亿美元，同比增幅1%，该公司称飓风对销售有约1%的负面影响。期内，集团同店销售录得2%的跌幅，撇除维密泳装和服装类别退出2%的负面影响刚好持平。

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期内实现4%的同店销售增长，而实体门店的同店销售增长为零，连续两个月无增长，而上月首次出现该情况时，引起市场担忧。

月度销售数据发布后，l brands inc. 股价大跌超过2%。

尽管l brands inc. 管理层称，占集团62%销售的旗舰品牌维密，在5、6月份已经触底，不过市场仍然难以为该公司树立信心。

9月20日，cowen & co.对l brands inc. 的下调评级报告一度令该公司损失惨重。cowen & co.

分析师oliver chen认为，l brands inc.

存在诸多风险因素，包括如何平衡产品类别以及提升实体店客流。该行称，维密既需要坚持销售20-30美元的运动胸罩和“bralette”，又需要继续核心类别50-60美元中端产品的销售。除此之外，市场涌入大量新的竞争对手，尽管公司的邮件营销有一定效果，但提升实体店客流仍需要时间。

cowen & co. 将l brands inc. 的评价由跑赢大市下调至与大盘持平，同时下调其目标价由40美元微调至39美元。

近期对l brands inc. 进行评级或目标价调整的还包括atlantic securities、keycorp 及fbr &

co，其中atlantic securities 将l brands inc. 评级由中性上调至增持，而keycorp

维持卖出评级，目标价仅32美元。cowen & co. 在报告中称，尽管l brands inc.

的p/e由三年平均的19倍跌至现在的12倍，但是诸多风险因素跌价，该行认为l brands inc. 会处于横盘状态，cowen & co. 更看好l

brands inc. 的竞争对手之一lululemon athletica inc. (nasdaq:lulu) 露露柠檬。

截止9月底的前35周，l brands inc.

总销售70.15美元，按年下跌4%，同店销售跌幅7%，其中维密部分业务退出有5%的负面影响，而期内维密同店销售跌幅12%，泳装和服装业务退出对品牌有8%的负面影响。

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维多利亚的秘密目前正在大力发展中国市场，并将其年度秀场搬至中国，不过伴随而来的是维密天使涉嫌种族歧视以及品牌内衣进口中国甲醛超标被销毁的新闻。尽管品牌内衣秀在中国依旧受到追捧，但热度已经有所下降，在中国消费者视野大开后，姗姗来迟的维密品牌在中国的未来存在极大的不确定性。

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